Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединенной жизни вдали от человеческих поселений. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая под угрозой самоподрыва навязывает ему опеку над своим сыном Дино. Эль не желает брать на себя эту роль, но не может просто избавиться от ребенка. Он принимает решение воспитывать мальчика, хотя изначально не испытывает к этому интереса.

Эль разрабатывает план, позволяющий в перспективе снять с себя обязательства. Он намерен превратить Дино в сильного воина, способного победить дракона в поединке. Реализация этого замысла приводит к тому, что Эль выполняет обязанности няньки для человеческого детеныша. В процессе воспитания возникают различные сложности и нестандартные ситуации, связанные с разницей в природе и характерах персонажей. Успех плана Эля зависит от того, сможет ли Дино достичь поставленной цели.