Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключён из сиротского приюта. Оставшись без жилья и страдая от голода, он решил совершить ограбление. Однако, находясь у реки, он заметил тонущего человека. Ацуси бросился в воду и спас незнакомца, отказавшись от первоначального намерения. Спасённый оказался молодым человеком по имени Осаму Дадзай, который был недоволен тем, что его попытку самоубийства прервали.

Дадзай работает в «Вооружённом детективном агентстве», сотрудники которого обладают сверхъестественными способностями. В это время Дадзай и его напарник занимаются поиском опасного существа, терроризирующего окрестности. Ацуси узнаёт, что именно это существо стало причиной его изгнания из приюта. Ситуация приводит к тому, что Ацуси оказывается вовлечён в деятельность агентства.