У моего мастера нет хвоста

В эпоху Тайсё способности енотовидных собак тануки к превращению в людей перестали быть эффективными из-за распространения современных технологий. Несмотря на это, молодая тануки по имени Мамэда решает продолжить семейную традицию и отправляется в Осаку с целью одурачивать людей. Её попытки оказываются безуспешными — ни один человек не поддаётся трюкам, и вскоре за ней начинает охоту разъярённая толпа.

Спасаясь от преследования, Мамэда укрывается в театре, где становится свидетельницей выступления мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Актерская манера рассказчика и создаваемые им образы производят на неё впечатление, и она принимает решение стать его ученицей. Бунко изначально отказывается брать учеников, но, заметив настойчивость Мамэды, соглашается обучать её искусству. Теперь ей предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и заучивание пьес — эти занятия должны помочь ей овладеть ракуго, единственным искусством, способным обманывать людей.