Троецарствие Японии

Япония пережила гражданскую войну и технологический коллапс, после которых уровень развития общества откатился до периода, похожего на эпоху после реставрации Мэйдзи. Территория страны разделена на три императорские области - Ямато, Буо и Сэйи. Крупные города утратили прежнее значение, инфраструктура разрушена, население сосредоточено в небольших поселениях и укреплённых районах.

Главный герой - пятнадцатилетний Аотэру Мисуми, который интересуется литературой и размышляет о восстановлении утраченных технологий и культуры. Изначально он не предпринимает активных действий, однако после ряда событий решает отправиться в Осаку для поступления на военную службу. В этом городе, контролируемом преступными группировками, Аотэру знакомится с Ёсицунэ Асама - юношей, владеющим фехтованием. Они объединяются: Аотэру отвечает за стратегическое планирование, Ёсицунэ - за боевые действия. Цель героев - объединить раздробленные земли под единым управлением.