Моника Эверетт обладает способностью колдовать без произнесения заклинаний вслух. Эта особенность делает её единственным магом в мире с таким навыком. Персонаж по имени Луис Миллер поручает Монике секретное задание - под видом обычной студентки охранять второго принца Феликса Арка Ридилла в Академии Серендии. Сама Моника склонна к застенчивости и использует молчаливое колдовство для того, чтобы избегать привлечения внимания к своей персоне. Действие разворачивается в элитной академии, где

Кивами Кимура работает менеджером и внешне не отличается от обычных служащих. Однако он также является главой группировки якудза, действующей скрытно и безжалостно. Синоха Танака учится в старшей школе и кажется замкнутым подростком. На деле он проходит обучение навыкам ниндзя и демонстрирует способности выше среднего уровня. Оба персонажа ведут двойную жизнь, связанную с криминальной средой, и принадлежат к противоборствующим структурам. Кивами и Синоха являются поклонниками аниме-сериала

Лойд Форджер, также известный под оперативным псевдонимом Сумрак, продолжает действовать в роли шпиона под прикрытием. Он живёт как примерный отец и муж, выполняя тайные миссии, направленные на поддержание хрупкого мира между двумя враждующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает способностью к телепатии, что вовлекает её в различные происшествия, связанные с миссиями отца. Супруга Йор ведёт двойную жизнь: она старается быть обычной домохозяйкой, одновременно скрывая риски, связанные с

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Его появление побуждает различные группировки отправиться в город в надежде получить часть карты с золотом айнов - карта вытатуирована на коже Уэдзи. Одновременно в Саппоро действует серийный убийца, выдающий себя за подражателя Джека Потрошителя. Саити Сугимото, Асирпа, Еситакэ Сираиси, а также присоединившиеся к ним Фусатаро Осава и Василий Павличенко временно вступают в союз с Тосидзо Хидзикатой. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по

Шпионка Хлоя успешно выполняла сложные миссии благодаря навыкам маскировки и боевых искусств. После предательства руководителя организации она решила начать новую жизнь под именем Виктории в соседнем королевстве Эшберри. Хлоя планировала стать обычной гражданкой и отказаться от деятельности, связанной с разведкой. После переезда она попыталась вести спокойное существование, однако её прошлый опыт начал проявляться в повседневных ситуациях. Навыки, полученные за годы шпионской работы, оказались