События разворачиваются в альтернативной версии 1914 года, где мир изменила масштабная война. Главные персонажи - Алек, беглый принц Австро-Венгерской империи, и Дерин Шарп, девушка, которая переодевается в мальчика, чтобы служить в британской воздушной службе. Каждый из них имеет личные причины скрывать свою истинную личность. Алек вынужден бежать из-за политических обстоятельств, а Дерин стремится участвовать в военных действиях, что в то время было запрещено для женщин. Их пути пересекаются

In an alternate version of the early 20th century where technological progress evolved along a different path shaped by steam power, Kyoto is blanketed in constant smoke. A boy, hardened by the loss of his brother, grows distrustful after their shared dream of an "Age of Electricity" is cut short. A deeply devout girl hides her dreams and regrets for her deceased mother deep within her heart. When the two cross paths, they set about exploring the secrets of the 20th Century Electrical