Не Чжа и Ао Бин пережили удар небесной молнии. После этого события они существовали в форме духов, но вскоре полностью рассеялись. Чжэньжэнь Тайи решил восстановить их физические тела с помощью Семицветного Драгоценного Лотоса. Этот план предполагает возвращение Не Чжа и Ао Бина к полноценному существованию в материальном мире. В процессе реконструкции тел возникают многочисленные препятствия. Эти трудности мешают Чжэньжэню Тайи завершить задуманное. Судьба Не Чжа и Ао Бина остается

Между мирами людей и духов долгое время сохранялось перемирие. Внезапная атака на границе нарушает эту стабильность, вынуждая представителей обеих сторон реагировать. Молодой дух-оборотень, обладающий способностью к трансформации, и его спутница, бывшая ученица мастера, берутся за расследование причин нападения. Они отправляются в путь по территориям, где законы природы и магии переплетаются. Их задача — выяснить, кто стоит за агрессией, и предотвратить эскалацию конфликта до полномасштабной