Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, известная также как Мугэ, является ученицей старшей школы. Она общительная и энергичная девушка, которая испытывает романтический интерес к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Миё предпринимает различные попытки привлечь внимание Кэнто, но эти действия не приводят к желаемому результату. Обстоятельства изменяются, когда Миё обнаруживает магическую маску. Этот предмет позволяет ей превращаться в Таро - белую кошку с миловидной внешностью. Кэнто проявляет симпатию именно к этой кошке, что побуждает Миё использовать маску для взаимодействия с ним.

Способность перевоплощаться предоставляет Миё возможность проводить время с Кэнто в образе кошки. Однако по мере использования маски различия между человеческой формой Миё и её кошачьим обликом постепенно стираются. Процесс трансформации начинает затрагивать личность девушки, и граница между двумя состояниями становится менее четкой. Миё сталкивается с затруднениями в сохранении собственной идентичности и контроле над превращениями. Дальнейшие события связаны с её попытками справиться с последствиями использования магического артефакта и сохранить отношения с Кэнто.