Шампиньонная ведьма

В королевстве существует социальное разделение между ведьмами: белые ведьмы занимают почетное положение, черные ведьмы находятся в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, поселилась на границе Чёрного леса. На её участке растут только ядовитые грибы. Контакт с Луной опасен для окружающих - её дыхание и прикосновения могут быть смертельными. В городе она появляется редко, в основном для раздачи лекарств. Основные занятия Луны - сбор книг и приготовление лекарственных снадобий, которые она продаёт редким посетителям.

В ходе очередного похода в лес Луна обнаруживает умирающего мальчика по имени Лизе и выхаживает его. Вскоре выясняется, что мальчику предсказано уничтожить мир, и его необходимо устранить. Луна отказывается убивать ребёнка и предлагает Лизе стать его наставником, обучая магии чёрного колдуна. Для самой Луны это становится возможностью обрести смысл существования.