Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Армия под командованием полководца Абрахи продвигается с юга Аравийского полуострова к городу Мекке. Абраха требует капитуляции города, порабощения его жителей и разрушения святилища Каабы. Часть жителей Мекки решает покинуть город, но несколько человек остаются для обороны. Среди защитников — гончар Аус ибн Джубайр, который оставил прежний образ жизни и обратился к вере.

Защитники готовятся к отражению атаки в ночное время, несмотря на численное превосходство противника. В ходе подготовки появляется наемница по имени Зурара, которая ранее была знакома с Аусом. Зурара не разделяет религиозных убеждений защитников и присоединяется к ним из практических соображений — за еду и плату. Взаимодействие с Аусом и его история перехода к вере приводят к тому, что Зурара принимает решение участвовать в обороне города.