Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки, школьник с перфекционистским складом характера, в детстве регулярно слушал ночные радиопередачи ведущей под псевдонимом Аполло. Голос этой ведущей был для него значимым элементом повседневности, однако в какой-то момент эфиры прекратились без объяснения причин. Через несколько лет Арису предположил, что Аполло может учиться в той же школе, куда он собирается переводиться. После перевода он начинает целенаправленно искать её. В процессе поисков он выходит на школьный клуб радиовещания, в котором состоят четыре девушки. Все они заинтересованы в будущей карьере, связанной с голосом или звуком.

Арису присоединяется к деятельности клуба и помогает его участницам в их проектах, одновременно продолжая выяснять, кто из них может быть Аполло. Совместная работа включает подготовку и проведение эфиров, а также решение организационных вопросов. Постепенно он сближается с членами клуба и узнаёт их личные мотивы и трудности. Параллельно с поисками ведущей Арису пересматривает свои отношения с семьёй и собственные планы на будущее. Итог его поисков остаётся неясным до завершения сериала, а путь к нему сопряжён с взаимодействием с медиасредой и её реальными требованиями.