Песнь ночных сов

Четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори страдал от бессонницы. В одну из ночей он решил выйти на прогулку по пустым улицам города. Во время прогулки он встретил девушку по имени Надзуна Нанакуса, которая предложила показать ему особенности ночного времени. Надзуна провела Ко по различным местам, объясняя, чем можно заняться в городе после наступления темноты. Их совместные прогулки стали регулярными, и вскоре Ко переехал жить к Надзуне.

Однажды ночью, когда Надзуна решила, что Ко уже уснул, она укусила его за шею. Этот поступок раскрывает необычную природу Надзуны и её истинные намерения в отношении Ко. После этого события отношения между персонажами меняются, а сам Ко начинает узнавать о том, кем на самом деле является его новая знакомая. Сюжет далее строится вокруг последствий этого укуса и попыток персонажей справиться с возникшей ситуацией.