Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник улавливает радиосигнал с записью любовной баллады. Спутник спускается на Землю, чтобы определить источник зафиксированных эмоций. В процессе спуска он оказывается в зоне магического сражения и трансформируется в человекоподобную форму - девочку-спутника. Автор той самой баллады одновременно подвергается магическому воздействию. Его превращают в сельскохозяйственное животное. Такая трансформация является стандартным наказанием для людей, испытывающих романтические чувства.

Два персонажа объединяются с целью отменить последствия магии и сохранить свои отношения. Им помогает волшебник Мерлин, обладающий знаниями о магических процессах. На пути героев встречаются несколько противников. Среди них - монстр, выполняющий функцию мусоросжигателя, и персонаж, известный как ведьма-свинья. Успех плана зависит от способности дуэта избегать этих угроз и преодолевать препятствия, создаваемые враждебными силами.