Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки являются ученицами последнего года старшей школы. Обе девушки состоят в школьном духовом оркестре. Мизорэ играет на гобое, её отличает спокойный и сдержанный характер. Нозоми исполняет партии на флейте, она более общительна и жизнерадостна. Героини проводят время вместе, совмещая учёбу и репетиции, и их отношения строятся на многолетней дружбе.

В определённый момент оркестр начинает разучивать произведение, основанное на сказке «Лиз и синяя птица». В этом музыкальном отрывке партии флейты и гобоя символизируют двух персонажей Лиз и Девушку, которые по сюжету расстаются. Погружаясь в историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их собственные пути после выпуска тоже разойдутся. Приближается последний концерт школьного оркестра. Опасения Мизорэ потерять подругу после окончания школы начинают негативно сказываться на качестве её исполнения.