К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на Север и Юг. Северяне применили запретную магию для достижения победы - их солдаты превратились в монстров, утратив человеческий облик, но получив нечеловеческую силу. Это позволило отвоевать территории. После окончания войны магия не имела обратного действия. Солдаты, превращённые в монстров, начали постепенно терять человеческое сознание. Они стали не просто ненужными, но и опасными для общества. Население, помнившее их роль в победе, со временем начало бояться, избегать и уничтожать бывших защитников.

Отец Нэнси Шааль Банкрофт также был превращён в монстра и убит - не в бою, а охотником за монстрами. Желая отомстить, Нэнси находит убийцу и стреляет в него из ружья. Выстрел не причиняет вреда, поскольку охотник Хэнк Генриетт сам оказывается монстром. Он объясняет, что уничтожает бывших сослуживцев не из жестокости, а выполняя данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси сопровождать его, чтобы она могла узнать больше о монстрах и понять причины, по которым их следует устранять.