Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и переселилось на плавающие в воздухе города. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию.

Каната Эйдж — молодой человек, обучающийся на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он состоял в элитном спецкорпусе S128 и имел известность как «Мрачный мастер меча». Однако в настоящее время его считают предателем и избегают. Канату назначают инструктором корпуса E601, который проиграл десять сражений подряд. В этом корпусе он знакомится с тремя девушками: Мисорой Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает одной или несколькими особенностями в поведении.