Гигантский зверь Арса

В вымышленном мире продолжается затяжной конфликт между людьми и гигантскими существами, уничтожающими поселения и поглощающими ресурсы. Для противодействия этой угрозе созданы паладины — бойцы, применяющие силу жрецов, существ с нестабильными магическими способностями. Бывший паладин Дзиро после гибели напарника встречает Куми, молодую женщину, у которой только начали проявляться магические силы. Пара заключает договор на защиту города от атаки гигантского зверя. В ходе операции Дзиро выясняет, что Куми сбежала из лаборатории, и за ней ведётся охота со стороны сотрудников исследовательского центра под руководством Мезамы.

Дзиро соглашается помочь Куми скрыться от преследователей. К ним присоединяется Мяа — девушка в головном уборе, напоминающем кошачьи уши. Троица перемещается по землям, сталкиваясь с последствиями как внешней угрозы, так и внутренних политических интриг. Высшие чиновники начинают реализацию своих планов, и группа обнаруживает, что действия людей могут представлять большую опасность, чем нападения монстров.