Друзья из Манарии

В прошлом три расы — люди, боги и демоны — объединились для борьбы с чудовищем Бахамутом. После победы над общей угрозой противостояние между расами пошло на спад. В настоящее время представители разных рас обучаются совместно в Академии Мистерия. Это учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам независимо от их происхождения.

В академии встречаются две студентки — Энн, демонстрирующая высокие результаты в обучении, и Грея, рождённая от человека и дракона. Их происхождение и личные качества становятся основой для последующего развития событий. Сюжет строится вокруг их взаимодействия в условиях академии, где пересекаются интересы различных рас и скрытые обстоятельства прошлого.