Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Хосина покинула корпорацию «Пасха» и начала сольную карьеру. «Пасха» объявила бойкот её деятельности, что осложняет продвижение. Икуто Цукиёми остаётся работать на корпорацию в качестве гарантии безопасности сестры. В «Пасхе» появляется новый персонаж — Лулу де Морсерф. Она использует не Х-яйца, а question-яйца — предметы, вызывающие одержимость у своего обладателя.

Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся ближе. Отношения усложняются из-за Икуто, который играет на скрипке. Музыка позволяет ему превращаться в агрессивного мятежника. В определённом радиусе вокруг себя он с помощью мелодий собирает большое количество Х-яиц — объектов, окрашенных в тёмные тона.