12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетняя Ханаби Аясэ считает, что мальчики ведут себя легкомысленно и озорно, из-за чего у неё сложилось негативное мнение о противоположном поле. В рамках классного задания ей приходится работать в паре с Юто Такао, который проявляет доброту и отзывчивость. После выполнения задания на школьной крыше Аясэ неожиданно целует Такао в губы, что становится для неё первым опытом поцелуя. Это событие заставляет героиню пересмотреть своё отношение к мальчикам.

Подруга Аясэ, Юи Аой, наблюдает за развитием отношений своей одноклассницы и решает также найти романтического партнёра. Она обращает внимание на Казуму Хияму, который заступается за неё перед отвергнутым поклонником, распускающим о Юи сплетни. Аой влюбляется в Хияму после этого инцидента. Дальнейшие события сосредоточены на том, как обе героини переживают свои первые романтические чувства и сталкиваются с последствиями этого опыта.